重大通报“【德扑之星】辅助开挂软件”真的确实好挂-知乎

地摊经济
2023-11-20 09:59:21
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  中金 | 投资系列(二):“非典型”放缓周期的大宗商品投资

  中金大宗商品

  在《投资系列(一):周期轮动下商品和股票的投资选择》中,我们介绍了美国经济增长处于衰退、复苏、扩张、放缓四个周期时,大宗商品和相关股票的定价内涵,并复盘了周期轮动中不同商品及股票收益的相对表现。基于以上方法论,本篇报告我们聚焦2022年5月至今这一放缓周期,讨论了这一周期不同于以往放缓周期的一些特点,总结了商品资产收益的变化情况,并对未来的表现做出了展望。

  “非典型”放缓阶段,预期摇摆左右定价

  目前我们处于2022年5月开始的放缓阶段,而此轮放缓阶段具备一些“非典型”特征。平均来看,历史中的放缓周期10年美债利率表现为下降,而截至目前此轮放缓周期和加息周期重合,10年美债利率处于高位。此外,这一放缓阶段的CEI分项指标中,居民实际收入、制造业以及贸易部门销量同比增速二阶导截至目前仍然是正增长。

  我们认为,疫情后中美经济问题和政策不同步、以及新旧产业发展分化,一定程度上“对冲”了放缓趋势,如美国“通胀削减法案”和“芯片法案”颁布提振相关制造业投资、逆全球化和绿色转型背景下相关产业链持续扩张,以及近期中国财政刺激、城中村改造等稳增长政策落地。这一系列变化导致我们看到2022年5月至今,市场不断博弈中美需求预期以及兑现节奏,对应到我们的周期划分,可以理解为市场预期放缓阶段后进入“扩张”还是“衰退”之间反复切换。

  8-9月,我们的样本显示贵金属商品月收益率总体高于贵金属股票月收益率,指示市场定价“硬着陆”风险,进入风险规避状态。10月初,美债利率再创多年新高,在利率“更高更久”的情形下,我们提示无风险利率上行对股票资产形成的下行风险。同时,10月份市场情绪的变化也反映在了商品市场中,工业金属表现疲软,原油价格亦有回落。

  图表:贵金属资产指示市场预期

  资料来源:汤森路透,中金公司研究部

  图表:LME铜现货贴水扩大

  资料来源:Wind,中金公司研究部

  图表:OPEC+延长额外减产计划至2023年底

  资料来源:OPEC,彭博资讯,中金公司研究部

  向前看,关注周期切换驱动下的商品投资机会

  向前看,若CEI经济周期“软着陆”后如期将迎来“扩张”,按我们在投资系列报告(一)中计算得到的历史样本周期切换时的平均年化收益率变化,贵金属商品和股票收益率表现平平,能源、工业金属将分别迎来21%和15%的平均年化收益率反弹,均高于对应股票表现。就时点上来看,工业金属商品通常先于经济周期4-5个月到达峰值,而工业金属股票领先3个月出现拐点。

  结合当下的基本面,我们认为商品未来的反弹行情可能由2020年以来供给冲击切换到需求推动上,但由于此轮非典型“放缓”周期中美国高利率或维持更高更久,也可能限制商品价格上行空间。从需求驱动力的角度,我们主要关注中美实物需求共振以及绿色需求。今年下半年,美国制造业出现企稳复苏迹象,有望开启新一轮补库;国内方面,中央财政将在今年四季度增发国债人民币1万亿元[1],中央加杠杆,彰显稳增长决心。截至目前,我们尚未在商品基本面上看到明显的变化,但我们认为有必要紧密追踪现货层面的基本面指标,未来中美补库需求共振有望推动商品阶段性上涨。此外,由能源转型和电气化带动的“绿色需求”带动相关制造业产业链扩张,有色金属相对收益,根据我们的测算,2022-2025年,铜、铝相关终端需求维持双位数年化增长,占总需求比例逐年上升,而供给端瓶颈明显的品种可能出现供需缺口或紧缺预期,例如投资强度长期下降的油气市场。

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关键词: - 更新时间:2024-02-27 08:58:51 - 浏览:0 - 来源:分类网

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